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El Corte Inglés cierra con éxito una nueva emisión de bonos senior por valor de 600 millones


El Corte Inglés ha completado con éxito la colocación de bonos senior por importe de 600 millones de euros. La fuerte demanda recibida, que ha superado la oferta cuatro veces, ha impulsado a la empresa a expandirse su emisión inicial de 400 a 600 millones de euros.

La emisión se ha realizado durante tres años y medio con vencimiento en marzo de 2024. Los bonos, emitidos a la par, devengarán un cupón anual del 3,625%. Se trata de obligaciones senior con garantía corporativa que ofrecen una estructura similar a la del bono emitido en 2018.

La emisión, dirigida a inversores calificados, ha recibido un fuerte apoyo de la comunidad inversora nacional e internacional. Entre los inversores calculan el Banco Central Europeo que ha tenido una participación institucional relevante.

La operación representa un nuevo hito financiero para la empresa, ya que es la segunda emisión con calificación asignada. Esta emisión de bonos tiene la calificación de grado de inversión por la agencia Standard & Poor’s (BBB-) y con las calificaciones de Moddy’s (Ba1) y Fich (BB +).

Los fondos se utilizarán para fortalecer la liquidez del Grupo, así como para las necesidades corporativas generales. incluido el reembolso de la deuda.

Bank of America Merrill Lynch actuó como banco coordinador global y asegurador de la operación, y los principales bancos en El Corte Inglés ha participado como bookrunners activos y bookrunners de la emisión (BBVA, Banco de Sabadell, Banco de Santander, Bankia, BNP Paribas, CaixaBank, Goldman Sachs, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Société Générale y UniCredit Bank). Como abogados de Cuatrecasas y Vinson & Elkins han participado en la operación de El Corte Inglésy Clifford Chance en el lado de los bancos.

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